Seite "Stammdaten"

Wichtigste Kundeninformationen sind natürlich Name, Adresse, Telefonnummern und ähnliches. Diese Stammdaten erfassen Sie auf der ersten Seite.

Zu den Grundinformationen stehen Ihnen hier noch folgende Zusatzfelder zur Verfügung:

Kategorie

Zur Einteilung Ihrer Kunden nach Gruppen

Branche

Branche des Kunden

UID

Umsatzsteuerinformationsnummer

Landspezifikation

Inland / EU-Land / Drittland. Wird von Land automatisch ausgefüllt.

Ust-befreit

Für ausländische Kunden, denen keine Umsatzsteuer verrechnet werden soll.

Diese Markierung wird in die Belege übernommen, kann aber dort noch übersteuert werden.

Bei Markierung wird keine Umsatzsteuer berechnet und angeführt

Quelle / Werbeeffizienz

Quelle Kategorie:
Kategorisieren Sie hier Ihre verschiedenen Werbemaßnahmen und Quellen für Kunden

Quelle Detail:
Zusatzdetails zur "Quelle Kategorie" für eine genauere Einteilung

Vermittler:
Kunde zuordnen, der den Neukunden vermittelt hat

Kennengelernt bei
Termin eines Verkäufers im Netzwerken, der zur neuen Adresse geführt hat.

Kontakte planen

Bestehende und potentielle Kunden sollten regelmäßig betreut werden, um den Umsatz pro Kunde und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Daher haben Sie sowohl in Kunden als auch in Werbeadressen die Möglichkeit die Kontaktaufnahme zu planen.

Genaues Datum für Kontakt erfassen

Tragen Sie im Feld "Wiederanruf" ein Datum und eine Uhrzeit für den geplanten Kontakt ein.

An diesem Tag erscheint der Kunde dann links im Verzeichnisbaum im Dialog "Wiederanruf" als Aufgabe

Regelmäßigen Kontakt planen

Wenn Sie kein genaues Datum hinterlegen wollen, aber den Kunden z.B. alle 30 Tage kontaktieren wollen, dann hinterlegen Sie diese Frist im Feld "Kontaktfrequenz"

Am Startschirm der Software sehen Sie dann im Feld "Anrufvorschläge" die Kunden, deren letzter Kontakt länger als diese angegebene Frist zurückliegt.

Das Datum in "Letzter Kontakt" und die "Kontaktanzahl" werden jedes mal aktualisiert, wenn Sie die Funktion Funktion Kontakt erfassen. aufrufen

Ansprechpartner

Liste der Ansprechpartner beim Kunden. Sie können beliebig viele Ansprechpartner erfassen. Bei der Auswahl des Kunden in einem Beleg wird abgefragt, welcher Ansprechpartner in der Adresse aufscheinen soll.

Bemerkung

Interne Bemerkung für beliebige Inhalte.

Liefersperre

Kann angekreuzt werden, wenn ein Kunde hohe Schulden hat. Macht es unmöglich, Lieferungen für ihn zu buchen.

Seite "Zusatzinformationen"

Abweichende Rechnungsadresse

Adresse, an die die Rechnung gehen soll, falls Sie von der Hauptadresse abweicht.

Wird in Belege übernommen und kann dort übersteuert werden.

Tour

Zuordnung des Kunden zu einer Zustelltour

Abweichende Lieferadresse

Adresse, an die die Lieferung gehen soll, falls Sie von der Hauptadresse abweicht.

Wird in Belege übernommen und kann dort übersteuert werden.

Privat

Privatdaten zum Kunden (Private Adresse, Telefon-Nr., Email, Geburtsdatum, Beruf)

Eigene LieferNr.

Eigene Lieferantennummer beim Kunden

Hauptbetreuer

Mitarbeiter im Unternehmen, der für die Betreuung des Kunden zuständig ist.

Weitere Betreuer

Zusätzliche Betreuer für verschiedene Bereiche.

Bemerkung Angebot

Bemerkung, die bei Angeboten für diesen Kunden berücksichtigt werden soll.
Wird im Angebotsdialog auf der Seite Stammdaten aus diesem Kundenfeld übernommen

Im Belegsablauf im Angebot sind auf der Seite "Konditionen" die weiteren Felder zu Auftrag/Lieferschein/Rechnung ebenso angezeigt
Sie können für einen Belegablauf individuell ergänzt und geändert werden.

Dient dem optimalen Informationsfluss zu einzelnen Belegstufen

Bemerkung Auftrag

Bemerkung, die bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt werden soll.
Wird im Auftragsdialog auf der Seite Stammdaten  aus diesem Kundenfeld übernommen

Im Belegsablauf im Auftrag sind auf der Seite "Konditionen" die weiteren Felder zu Lieferschein/Rechnung ebenso angezeigt
Sie können für einen Belegablauf individuell ergänzt und geändert werden

Dient dem optimalen Informationsfluss zu einzelnen Belegstufen

Bemerkung Lieferung

Bemerkung, die bei Lieferscheinen für diesen Kunden berücksichtigt werden soll.
Wird im Lieferdialog auf der Seite Stammdaten  aus diesem Kundenfeld übernommen

Im Belegsablauf im Lieferschein ist auf der Seite "Konditionen" das weitere Feld zu Rechnung ebenso angezeigt
Sie können für einen Belegablauf individuell ergänzt und geändert werden

Dient dem optimalen Informationsfluss zu einzelnen Belegstufen

Bemerkung Verrechnung

Bemerkung, die bei Rechnungen für diesen Kunden berücksichtigt werden soll.
Wird im Rechnungsdialog auf der Seite Stammdaten  aus diesem Kundenfeld übernommen

Dient dem optimalen Informationsfluss zu einzelnen Belegstufen

Seite "Konditionen"

Preisliste

Preisliste, nach der dem Kunden Artikelpreise verrechnet werden sollen (siehe auch "Verkaufspreise / Konditionen")

Zahlungsart

Zahlungsart des Kunden (Bar, Rechnung, Einzug,...).
Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.

Zahlungsziel

Zahlungsfrist des Kunden (Skonto, Nettofrist,...)

Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.
Siehe auch Thema Mahnung

Rabatt

Rechnungsrabatt des Kunden auf alle Positionen.
Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.

Kreditlimit

Maximaler Betrag, den der Kunde schuldig bleiben darf.
Bei Überschreitung wird bei jedem neuen Beleg gewarnt.

Versandart

Versandart, mit der der Kunde seine Ware bekommt (Abholung,Post,...)
Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.

Lieferung frei ab

Nettobetrag im Beleg, ab dem keine Lieferkosten mehr verrechnet werden.
Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.

Incoterms

Incoterms (= International commercial terms), Internationale Lieferbedingungen mit der Eingabemöglichkeit für den genauen Ort.

Wird in den Beleg übernommen, kann dort übersteuert werden.

Provisionssatz

Provision, die der Kunde für vermittelte Kunden erhalten soll.
 

Sprache

Sprache des Kunden.

Kundenbelege (Anbote, Rechnungen,...) werden automatisch in dieser Sprache ausgedruckt, wenn Übersetzungen definiert wurden (z.B. Artikelbezeichnungen, Allgemeine Texte,...) siehe "Mehrsprachigkeit in Formularen"

Währung

Kundenwährung (Wird von Land automatisch ausgefüllt)

Für den Ausdruck der Belege in anderen Währungen.

Konto / Kreditkarte

Konto und Kreditkarteninformationen

Kundenkarte

Kundenkarteninformationen (siehe auch Kasse - Point of Sale)

Kartennummer   -    Nummer der Kundenkarte

Gültig   -   bis Ablaufdatum der Karte

Punktestand  -   Anzahl der Einkäufe mit Karte seit letzter Abrechnung

Gutschriftstand   -    Bruttosumme der Einkäufe mit Karte seit letzter Abrechnung

Kundenkartenrabatt   -    Anteil, der bei Abrechnung vom Gutschriftstand gutgeschrieben werden soll.

Artikelpreise

Kundenindividuelle Preise für Einzelartikel oder Artikelgruppen.

Siehe auch "Verkaufspreise / Konditionen)

Vereinbarungen

Tabelle für zusätzliche Vereinbarungen, die Sie protokollieren wollen.

ARA-pflichtig Artikel

Markierung, ob ARA-Gebühr verrechnet werden soll.

ARA-pflichtig Verpackung

Markierung, ob ARA-Gebühr verrechnet werden soll.

Seite "Infos"

Bilder

Tabelle mit Bildern, die zum Kunden hinterlegt werden können. (Fotos, Anfahrtsskizzen, Entwürfe...)

Dokumente

Tabelle mit externen Dokumenten (Word, Excel, CAD....), die zum Kunden hinterlegt werden können. (Briefe, Kalkulationen,...)

Bekannte

Verknüpfung zu anderen Kunden.
Sie können hier beliebige andere Kunden zuordnen, um deren Beziehungen darzustellen

Seite "Statistik"

Mitarbeiteranzahl

Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Kunden. Für statistische Auswertungen oder Marketing-Selektionen.

Gesamtumsatz / Jahr

Gesamtumsatz des Unternehmens. Für statistische Auswertungen oder Marketing-Selektionen.

Umsatz gesamt

Gesamtumsatz dieses Kunden.
Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  erhöht.

Umsatz Vorjahr

Vorjahresumsatz des Kunden.
Wird durch die Funktion "Jahr eröffnen, Statistiken initialisieren" aus dem Feld "Umsatz heuer" übernommen.

Umsatz heuer

Aktueller Jahresumsatz des Kunden.
Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  erhöht.
Wird durch die Funktion "Jahr eröffnen, Statistiken initialisieren" auf 0 gesetzt.

Aufträge gesamt

Rechnungsanzahl dieses Kunden.
Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  erhöht.

Aufträge Vorjahr

Vorjahresrechnungsanzahl des Kunden.
Wird durch die Funktion "Jahr eröffnen, Statistiken initialisieren" aus dem Feld "Aufträge heuer" übernommen.

Aufträge heuer

Aktuelle Jahres-Rechnungsanzahl des Kunden.
Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  erhöht.
Wird durch die Funktion "Jahr eröffnen, Statistiken initialisieren" auf 0 gesetzt

Letzter Umsatz

Datum des letzten Umsatzes. Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  gesetzt.

Letzter Umsatz

Betrag des letzten Umsatzes. Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen"  gesetzt.

Offener Betrag

Nichtbezahlter Betrag aus offenen Rechnungen.
Wird durch die Funktion "Rechnung verbuchen" erhöht.
Wird durch die Funktion "Rechnung bezahlt" vermindert.

Warnstufe

Eingabemöglichkeit einer beliebigen Warnung.

Bei Auswahl des Kunden für einen Beleg wird diese Warnzahl angezeigt (wenn nicht 0).

z.B. 1 = Schwieriger Kunde, 2 = Mitbewerber, 3 = Zahlt verspätet, 4 = Zahlung unsicher, 5 = Keine Aufträge mehr annehmen

Seite "Werbung"

Werbeeffizienz

Eingabemöglichkeiten für die Erfassung der Werbeeffizienz. Genaue Informationen dazu siehe "Marketing, Verkauf, Werbeeffizienz".

Werbemaßnahmen

Überblick über bisherige Werbemaßnahmen, die den Kunden betroffen haben. Genaue Informationen dazu siehe "Marketing, Verkauf, Werbeeffizienz".

Seite "Historie"

Ereignisse

Tabelle, mit der Möglichkeit beliebige Ereignisse mit Datum und Bemerkung strukturiert zu erfassen (z.B. Konditionsänderungen,...)

Sie können hier selbst beliebige Ereignisse eintragen, die in anderen Bereichen nicht passen.

Fehler

Fehlerliste, sowohl zum Erfassen von Fehlern, die den aktuellen Kunden betreffen, als auch als Überblicksliste über bisherige Fehler.

Siehe Thema Qualität

Kontakte

Liste der bisherigen Kontakte
Siehe Funktion "Kontakt erfassen"

Termine

Liste der Termine des Kunden

Mails

Liste aller E-Mails die der Kunde gesendet oder bekommen hat.

Die Verknüpfung zum Kunden wird vom Communicator automatisch über die Emailadresse vorgenommen.

Seite "Belege"

Anbote

Liste aller Anbote des Kunden

Aufträge

Liste aller Aufträge des Kunden

Lieferungen

Liste aller Lieferungen des Kunden

Rechnungen

Liste aller Rechnungen des Kunden

Seite "Status"

Mandant

Mandant für den Kunden kann eingetragen werden.

Prozeß-Ereignisse

Automatisch erzeugter Text, wenn Prozessschritte (Aufgaben) zum Kunden erledigt wurden (z.B. "Kontakt Kunde")