Das Kassenmodul dient zum Erfassen von Artikeln über den Scanner und den Kassiervorgang.
Beim Kassieren wird
+ Eine Rechnung erzeugt und ein Beleg gedruckt
+ der Lagerstand der Artikel reduziert
+ Der Kassenstand in der Kasse geändert
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 Artikel zuordnen (EAN, Artikelnr, Bezeichnung, Grafische Auswahl)
Kunde erfassen
Rabatte und Artikelpreise
Kassiervorgang, Zahlungsart, Rückgeld
Tagesabschluss
Kassenstand und Kassenbewegungen
Übersichten
Sonderfunktionen:
Zusatzfunktionen
Einstellbare Optionen
„POS - Parameter“:
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, einen Artikel in die Kassa einzutragen.
1. Direkte Suche
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Sie können entweder einen Teil der Artikelbezeichnung oder die Artikelnummer in Artikelsuchfeld eintragen und danach mit Enter bestätigen.
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2. EAN
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Falls Sie einen Barcode Scanner haben, können Sie den Artikel direkt einscannen. Dafür soll der EAN Nummer im Artikelstamm richtig hingerlegt werden.
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3. Touchscreen
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Sie können einen Artikel direkt mit dem Arikelauswahlbutton in die Kassa einlegen, indem Sie die angelegte Artikelgruppe, dazugehörige Unterstufe und den gewünschten Artikel auswählen.
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1. Erfassen des Kunden im Feld „Kunde“ (falls erwünscht)
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Suchmöglichkeit 1:
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Eingabe des Kundenamens direkt im Kundenfeld (Es reichen die ersten Buchstaben)
Bestätigen mit „Enter“
Auswahl des richtigen Kunden aus der Ergebnisliste
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Suchmöglichkeit 2:
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Klick auf das Fernglas, es erscheint der Suchdialog, wonach beliebigen Kriterien (Adresse,...) gesucht werden kann.
Start der Suche mit Button „Suche starten“
Auswahl des richtigen Kunden aus der Ergebnisliste
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Neuerfassung:
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Rechte Maustaste im Kundenfeld Neu
Oder Funktionstaste F12 im Kundenfeld
Es erscheint der Kundendialog zur Eingabe der Kundendaten. Abschließen mit Button „Speichern“
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2. Scannen der Artikel im Feld „Artikel“
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Die gescannten Artikel werden in den Positionen eingetragen. Sollte ein Artikeletikett nicht lesbar sein, dann kann im Feld „Artikel“ auch die Bezeichnung oder die Artikelnummer des Artikels (erste Buchstaben) eingegeben und mit „Enter“ danach gesucht werden.
Mit der ENTER-Taste können Sie die Menge des zuletzt erfassten Artikel um 1 erhöhen
Um gleich eine andere Menge zu erfassen, geben Sie vor der Artikeleingabe im Feld "Menge" die gewünschte Menge ein.
Sollen Artikel wieder aus der Liste entfernt werden, dann muss die Position markiert werden und der Button „Artikel stornieren“ gedrückt werden.
Um den ganzen Beleg wieder zurückzusetzen, klicken Sie „Bon löschen“
Diese Funktionen haben keine Auswirkungen auf Ihren Lagerstand. Diese geschehen erst durch die Buchung des Belegs.
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3. Auswahl der Zahlungsart im Feld „Zahlungsart“ rechts oben
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Sie können Ihren Beleg abschließen. indem Sie auf den Knopf Buchen klicken. Es folgt eine Abfrage nach der Zahlungsart. Nachdem Sie die gewünschte Zahlungsoption ausgewählt haben haben wird automatisch ihr Bon ausgedruckt und die Kassa ist bereit für eine neue Transaktion.
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4. Eingabe von Konditionen (falls erwünscht)
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- Gesamtrabatt entweder in % oder als Absolutbetrag, Abschluss der Eingabe jeweils mit „Enter“
- Veränderung von Artikelpreisen bzw. Artikelrabatt:
Markieren der Position in der Liste
Eingabe des neuen Preises oder des Artikelrabatts in den Feldern „Artikelpreis“ oder „Artikelrabatt“
Abschluss der Eingabe jeweils mit „Enter“
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5. Kassieren
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Falls Sie einen Bar Einkauf abschließen wollen, nachdem Sie die Zahlungsart Bar ausgewählt haben, können sie im Feld „Zahlung“ das erhaltene Geld eintragen. Der Rückgabebetrag erscheint automatisch im Feld Rückgeld.
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6. Abschließen und Druck des Beleges mit dem Button „Buchen“
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Beim Buchen wird:
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| • | Ein Datensatz „Rechnung“ erzeugt |
| • | Die Artikel vom Lager abgebucht |
| • | Die Kundenstatistik aktualisiert |
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7. Rechnung Storno
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Mit diesem Button können Sie eine tatsächlich erfasste und verbuchte Rechnung stornieren. Diese Funktion können Sie nur für die Rechnungen, die nach dem letzten Tagesabschluss erfasst worden sind, verwenden. Nachdem Sie Rechnung Storno ausgewählt haben, wählen Sie bitte die gewollte Rechnung aus der Liste der heutigen Belegen aus und bestätigen Sie die Abfrage ob Sie die Rechnung wiklich stornieren wollen.
In der Liste der heutigen Belegen oder in der Liste Belege vom... wird neben der Rechnungsnummer ein STORNO Vermerk gesetzt
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Beleg parken / Geparkten Beleg aufrufen
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Mit diesen Funktionen besteht die Möglichkeit, dass ein Beleg zwischengespeichert und dann wieder aufgerufen wird. In der Zwischenzeit kann wie gewohnt mit der Kasse weitergearbeitet werden. Durch die Funktion Beleg parken speichert man die schon erfassten Positionen; es wird noch keine Rechnungsnummer vergeben. Es können beliebig viele Belege geparkt werden.
Geparkter Beleg wird mit der Funktion Geparkten Beleg aufrufen mit einem Doppelklick aus der Liste ausgewählt. Diesen kann man weiter bearbeiten und auch bei Bedarf wieder parken.
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Beleg aufteilen (splitten)
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Es kann sinnvoll sein, Belege aufzuteilen (Beispiel: Wenn der Kunde einen Teil seiner Einkäufe für privaten und den anderen für geschäftlichen Bedarf tätigt). Dadurch werden zwei Belege erzeugt.
Durch diese Funktion wird gewünschter Teil des Belegs geparkt und kann mit der Funktion Geparkten Beleg aufrufen wieder geholt werden. Die geparkten Splitt- Belege werden nach der Kennzeichnung erkannt: Datum + SPLITT und können danach weiter bearbeitet werden.
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Beleg übernehmen
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Mit dieser Funktion kann der Beleg aus einem Angebot, Auftrag, Wartungsauftrag, Lieferung oder Rechnung übernommen werden. Sie können nach dem Beleg suchen, den Sie übernehmen möchten (entweder tragen Sie die Belegnummer ein oder verwenden Sie die Suchfunktion). Dabei werden die im Originalbeleg gesetzten Positionen und Preise übernommen.
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Zahlungsart Beleg ändern
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Damit können Sie die entstandene Fehlbuchungen in der Kasse korrigieren (Beispiel: Ein Beleg wurde mit Kreditkarte gebucht, die Zahlung aber nicht abgeschlossen und der Kunde zahlt den Betrag bar).
Achtung! Seit der Registrierkasse - Verordnung wird diese Funktion in Österreich nicht mehr verwendet! Fehlerhaft erfasste Rechnungen werden mit der Funktion Umtausch von Rechnung zurückgebucht und es wird eine neue Rechnung erstellt.
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Position neu kalkulieren
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Mit der Funktion setzt man die manuell geänderte Preise zurück. Nach der Abfrage, ob mit der Funktion fortgefahren werden sollte, werden die im Artikelstamm hinterlegten Preise wieder gesetzt.
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Münzaufstellung
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Diese Funktion dient der Kassenkontrolle. Mit dem Aufruf der Funktion wird eine Münzliste erzeugt. In die erste Spalte wird die Anzahl der Scheine und Münzen eingetragen (Beispiel: wenn in der Kasse 8 x 100 Euro Scheine vorhanden sind, trägt man 8 in das richtige Feld ein). Wenn man alles eingetragen hat wird die Summe automatisch berechnet und mit dem laut Software vorhandenen Kassenstand vergleichen. Die Münzaufstellung kann abgesondert gedruckt und die Differenz ausgebucht werden.
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Umtausch von Rechnung
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Kunden haben die Möglichkeit die Artikel, die Sie nicht behalten wollen zurückzubringen. Für solche Fälle wird die Funktion Umtausch von Rechnung verwendet. Zuerst wird der Beleg ausgewählt der umgetauscht werden sollte. Die Positionen im Beleg werden dem Kunden gutgeschrieben, wobei auch nur einzelne Artikel gutgebucht werden können. Es muss beachtet werden, dass der Umtausch nur bei voll bezahlten Rechnungen möglich ist. Durch die Buchung der Rechnung wird eine neue Rechnung erzeugt mit der Bemerkung, dass es um einen Umtausch der Rechnung handelt.
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Tagesabschluss ansehen
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Um den Tagesabschluss zu erzeugen, siehe bitte die Funktion Tagesabschluss.
Mit dieser Funktion können die einzelne Tagesabschlusse angeschaut und verglichen werden, als auch die Kassenstände, Kassenzählstände oder der gesamte Umsatz in der Übersicht beobachtet werden.
Diese Funktion ist hilfreich, wenn vergessen worden ist den Tagesabschluss zu drucken. Es wird ein beliebiges Datum ausgewählt und der gesuchte Tagesabschluss mit der Enter Taste betätigt. Der gewollte Tagesabschluss kann wieder gedruckt oder als PDF Datei gespeichert werden.
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Gutschein Schnellerfassung
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Gutschenverkauf stellt einen belegerteilungspflichtigen Umsatz und muss daher auch in der Kasse erfasst werden. Diese Funktion dient der Schnellerfassung der Gutscheine in der Kassa. In einem Durchgang können maximal 1500 Gutscheine erfasst werden.
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Ereignisse anzeigen
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Mehrere Gutscheine rücklösen
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Schublade Öffnen
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Dadurch wird ein Befehl an die Kassenlade gesendet. Es kann nur ausgeführt werden, falls Ihre Kassenlade die Funktionalität unterstützen kann
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Schichtwechsel
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Diese Funktion ermöglicht den reibungslosen Schichtwechsel. Es wird der neue Benutzer gewählt und dadurch auch ein Druckzettel erzeugt, mit welchem der aktuelle Benutzer vor der Schichtübergabe den Kassenstand überprüft und die Richtigkeit mit seiner Unterschrift bestätigt.
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Um die Kundenstatistik genau untersuchen zu können, müssen Sie die einzelne Einkäufe dem richtigen Kunden zuweisen.
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Button „Kundeninfo“ 
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Zeigt Informationen über den aktuellen Kunden: Adresse, Kundenkarteninfo und Umsatzstatistik des aktuellen Kunden.
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Button „Umsatzliste Kunde“ 
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Zeigt die Liste aller bisherigen Einkäufe des Kunden mit Datum und Betrag an.
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Button „Verkaufshistorie Kunde“ 
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Zeigt eine Liste aller gekauften Artikel des Kunden mit Datum, Artikel, Menge und Einzelpreis an.
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Button „Kundenkarte abrechnen“ 
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Überträgt den aktuellen Bonusstand des Kunden in das Rabattfeld und setzt den Bonusstand des Kunden auf 0 zurück. Der Bonusstand errechnet sich aus dem Umsatz des Kunden seit der letzten Abrechnung multipliziert mit dem Kartenrabatt in %.
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Button „Artikelinfo POS“
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Zeigt Informationen über den aktuellen Artikel an. Bezeichnung, EAN-Code, VK-Preis, EK-Preis, Deckungsbeitrag, Lagerstand
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Button „Letzter Beleg“ 
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Öffnet den erzeugten Rechnungsdatensatz des letzten Belegs.
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Button „Heutige Belege“ 
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Zeigt eine Liste aller heute erzeugten Kasse-Rechnungen mit der Gesamtsumme.
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Button „Belege vom...“ 
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Zeigt eine Liste aller an einem bestimmten Tag erzeugten Kasse-Rechnungen mit der Gesamtsumme.
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Button „Bildschirm Tastatur" 
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Falls Sie weniger mit der Tastatur arbeiten, besteht die Möglichkeit Bildschirm Tastatur einzublenden und die Informationen direkt über den Touchscreen zu erfassen bzw. zu ändern.
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Button „Artikel zurücksetzen" 
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Button „Kassenbewegungen" 
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Es werden alle Bewegungen die Sie in der Kassa durchgeführt haben in der ausgewählten Zeitraum angezeigt.
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Button „Tagesabschluss“ 
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Verbucht alle noch nicht gebuchten Bar-Kassenrechnungen ins Kassabuch. Die Funktion kann auch mehrmals täglich, oder auch am nächsten Tag ausgeführt werden.
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Button „Kassenstand“ 
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Zeigt den aktuellen Kassenstand in der Kasse an. Um den Kassenstand zu überprüfen benutzen Sie die Funktion Münzaufstellung.
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Button „Bareinlage“ 
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Erhöht den aktuellen Kassenstand um den eingegebenen Betrag.
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Button „Barentnahme“ 
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Vermindert den aktuellen Kassenstand um den eingegebenen Betrag.
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Im Dialog „Optionen“ (erreichbar über das Menü „Datei“) können Sie auf der Seite „Kasse“ folgende Optionen einstellen
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Text Adresse
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Text der am Kassenbon ganz oben als Firmenkopf ausgedruckt werden soll.
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Text Einleitung
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Text der am Kassenbon vor den Positionen ausgedruckt werden soll. Benutzen Sie diese Option um z.B. auf aktuelle Sonderaktionen aufmerksam zu machen.
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Text Ende
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Text der am Kassenbon am Ende ausgedruckt werden soll. z.B. „Vielen Dank für Ihren Einkauf!“
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Kassadrucker
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Name der Bondruckers, um unabhängig vom aktuellen Standarddrucker ausdrucken zu können.
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Achtung! Durch Änderungen kann die Funktionalität des POS beeinflusst werden.
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TABLEARTICLE:
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Nummer des Artikeldialogs. Standard: 90
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TABLEUSER:
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Nummer der Mitarbeitertabelle. Standard: 200
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TABLEKASSA:
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Nummer der Tabelle der Kassendatensätze. Standard: 253
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TABLECUSTOMER:
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Nummer der Kundentabelle. Standard: 115
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TABLEPAYMENT:
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Nummer der Tabelle der Zahlungsarten. Standard: 60
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TABLEVOUCHER:
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Nummer der Gutscheintabelle. Standard: 520
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COLEAN:
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Spalte des EAN-Codes im Artikel. Standard: 8
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COLNAME1:
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Spalte der Artikelbezeichnung. Standard: 6
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COLNAME2:
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Zusatzname des Artikel. Standard: 0
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SELECTIONSHOWCOLS:
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Spaltenanzeige des Artikels bei Suche über das Artikelfeld.
Standard: 5,6,69 (Artikelnr, Bezeichnung, Preis Brutto)
Muss nur bei Abänderung dieser Anzeige angegeben werden.
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VOUCHERCOLEAN:
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Spalte des EAN in der Gutscheintabelle. Standard: 5
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VOUCHERCHECKORDER:
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Übeprüfung der richtigen Gutschein Reihenfolge. Wert: 1 oder 0
Standard: 1
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VOUCHERWITHOUTCHECKSUM:
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Aktivieren wenn Gutscheine ohne Prüfsumme eingegeben werden. Wert: 1 oder 0
Standard: 0
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VOUCHERDONTCHECKBOOK: oder DONTCHECKBOOK:
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Aktivieren wenn Gutscheinbuch nicht überprüft werden soll. Wert: 1 oder 0
Standard: 0
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VOUCHERPERBOOK:
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Anzahl der Gutscheine pro Buch. Wert: 50 oder 100
Standard: 100
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VOUCHERARTICLEFORUNSOLD:
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Artikeldatensatz. Wenn angegeben wird bei Gutscheinrücklösungen Artikel ersetzt mit dem Angegebenen, falls dieser noch nicht verkauft wurde.
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VOUCHERIGNORE1:
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Alle Gutscheine, die mit angegebenen Code anfangen, werden ignoriert
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ARTICLEDEPOSIT:
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Artikeldatensatz angeben, der für Anzahlungen verwendet werden soll.
Standard: 0
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PRINTOK1
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Nummer des Formulars, das ausgedruckt werden soll (Beleg) Standard: 23
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CUSTOMERSCRIPTS
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Scripts, die für den aktuellen Kunden ausgeführt werden können (Buttons). Standard: 273,274,275,278
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CUSTOMERINFOFORMAT
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Formel, die angibt, welche Informationen über den aktuellen Kunden angezeigt werden sollen. Nummern geben die jeweilige Spaltennummer im Kundendatensatz an. Standard: "Einkäufe: "81," Umsatz: "82
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ARTICLESCRIPTS
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Scripts, die für den aktuellen Artikel ausgeführt werden können (Buttons). Standard: 276
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ADDCURRENCY1
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Währung, in der in einem Zusatzfeld neben der Belegsumme die Summe und der Rückgabebetrag angezeigt werden sollen. Dient zur automatischen Umrechnung und Anzeige von Fremdwährungen z.B. im Grenzgebiet oder in Tourismusgebieten. Standard: 1 (=Euro)
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ADDCURRENCY2
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Währung, in der in einem Zusatzfeld neben der Belegsumme die Summe und der Rückgabebetrag angezeigt werden sollen. Dient zur automatischen Umrechnung und Anzeige von Fremdwährungen z.B. im Grenzgebiet oder in Tourismusgebieten. Standard: 2 (=öS)
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SELECTIONSHOWCOLS
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Liste der Spalten aus dem Artikeldatensatz, die angezeigt werden sollen, wenn Artikel mit der Bezeichnung manuell eingegeben werden und mehrere Artikel der Eingabe entsprechen. Standard: 5,6,17,18,69 (Artikelnummer, Bezeichnung, Farbe, Größe, Bruttopreis)
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DONTSUMMARIZE
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Schalter der angibt, ob bei der Eingabe von Artikeln, die im Beleg bereits vorkommen die Positionsmenge erhöht werden soll (Wert: 0) oder neue Positionen eingefügt werden sollen (Wert: 1).
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MITARBEITERRADIOAUSWAHL
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Schalter der angibt, ob die möglichen Kassierer als Radio-Auswahl (Wert: 1) oder als Combobox-Auswahl (Wert:0) ausgewählt werden soll. Radioauswahl funktioniert naturgemäß nur, wenn die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen gering ist (< 7) Standard: 0
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