Um unterschiedlichen Anforderungen in ihrem Unternehmen optimal zu entsprechen, wurden verschiedene Adresstabellen geschaffen:

Kunden:

  Diese Kartei dient zur Erfassung von Kunden Ihres Unternehmens, die zumindest ein Angebot bekommen haben.
  Sobald Sie einen Beleg erfassen wollen, muss die Adresse im Kundenstamm vorhanden sein.
 

Werbeadressen:

  Adressen von Interessenten, die Infomaterial angefordert haben oder die sonstigen Kontakt mit ihrem Unternehmen hatten.

  "Kalte" Adressen, die Sie aus Adressdatenbanken importieren und für Marketingmaßnahmen verwenden möchten.
  Sobald Sie einen Beleg (Angebot,..) erfassen wollen, müssen Sie die Werbeadresse in einen Kunden umwandeln.

Lieferanten:

  Unternehmen, von denen Sie Waren oder Dienstleistungen beziehen.

  Diese werden im Einkauf verwendet.

Zur Adressenwartung stehen Ihnen mehrere Funktionen zur Verfügung, die die Umwandlung verschiedener Adresstypen (Kunden, Interessenten, Lieferanten) erlauben, und die Doppeleinträge vermeiden helfen.

Siehe auch: Thema Import

Siehe auch: Thema CRM

Kundendaten

Doppelte Kundeneinträge suchen

Sucht in der Kundendatei nach doppelten Einträgen und ermöglicht das Löschen doppelter Kundendaten.

Durch diesen Vergleich werden daher auch doppelte Einträge gefunden, wenn der Name oder die Strasse nicht immer gleich erfasst wurden.

Sollten auf den gelöschten Kunden bereits Belege gebucht sein (z.B. Angebote, Rechnungen), so werden diese Belege auf den Kundendatensatz umgebucht, der nicht gelöscht wird.

Kunden und Interessenten

Kunde erzeugen aus Interessent

Diese Funktion übernimmt den aktuellen Interessenten in den Kundestamm. Der Interessent wird dabei gelöscht.

Kunde in Interessenten zurückverwandeln

Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden und kopiert die Daten in die Interessentenkartei.

Adressen abgleichen Kunden-Interessenten

Diese Funktionen dient dem einfachen, schnellen Abgleich zwischen Kunden- und Interessentendateien.

Kunden und Lieferanten

Kundenliste in Lieferanten umwandeln

Erzeugt aus mehreren ausgewählten Kundendaten neue Lieferantendaten.

Dabei kann ausgewählt werden, ob die Kunden danach gelöscht werden sollen, oder ob sie in der Kundenkartei bleiben sollen.

Verwenden Sie diese Funktion, um fehlerhaft zugeordnete Adressen neu zuzuordnen.

Lieferantenliste in Kunden umwandeln

Erzeugt aus mehreren ausgewählten Lieferantendaten neue Kundendaten.

Dabei kann ausgewählt werden, ob die Lieferanten danach gelöscht werden sollen

, oder ob sie in der Lieferantenkartei bleiben sollen.

Verwenden Sie diese Funktion, um fehlerhaft zugeordnete Adressen neu zuzuordnen.