Erste Schritte > Belege erfassen

Siehe auch: Thema Angebot
Siehe auch: Thema Auftrag
Siehe auch: Thema Lieferschein
Siehe auch: Thema Rechnung

Beleg erfassen

Zum Erfassen eines neuen Belegs (Angebot, Lieferschein, Rechnung, etc.) wechseln Sie in das Dialogfeld des jeweiligen Belegs.

Für einen neuen Beleg klicken Sie auf den Button Neu.

Wählen Sie im Feld Kunde den jeweiligen Kunden aus, oder legen sie mittels Rechtsklick in das Feld einen neuen Kunden an.

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In der Registerschaltfläche Positionen können Sie Positionen für den Beleg eingeben.

Klicken Sie dazu einmfach in die nächste leere Zeile. dadurch wird eine neue Position erzeugt und Sie können dort

Artikel

Mengen

Preis

erfassen

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Bei Bedarf können Sie die hinterlegten Texte wie Kopftext oder Schlußbemerkungsformel für jeden Beleg individuell anpassen oder zusätzliche Bemerkungen hinzufügen.

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Drucken

Reiter Druck:
Für den Ausdruck eines Belegs, klicken sie in der Menüleiste auf den Punkt Druck.

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Druckart:

Wählen Sie die Art des Drucks aus (Standard = Druck)

•

Druck

•

PDF

•	Druckvorschau

Druckformular wählen

Wählen Sie dann aus, welches Formular gedruckt werden soll

Verbuchen

Zum Verbuchen eines Belegs klicken Sie auf:

Diesen Button finden Sie rechts von der Menüliste im Shortcut-Block.

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Je nach Belegstufe bewirkt das Verbuchen unterschiedliches:

Angebot	Verbuchen ist nicht möglich
Auftrag	Es werden Offene Verkaufspositionen erzeugt. Die Menge "Vorbestellte Menge" in Lagerstandslisten erhöht sich Siehe auch Thema Offene Verkaufspositionen
Lieferschein	Der Lagerstand wird reduziert Die Offenen Verkaufspositionen werden wieder gelöscht Siehe auch Thema Lager
Rechnung	Aktualisieren von Kundenstatistik, Artikelstatistik Start des Mahnkreislaufes

Überleitung zur nächsten Belegstufe

Während der Bearbeitung eines Belegs können Sie diesen gleich in den nächsten Arbeitsschritt überleiten.

zB: Auftrag erzeugen aus Angebot, Lieferschein erzeugen aus Auftrag, Rechnung erzeugen.

Dabei werden alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise übernommen.

Änderungen im neuen Beleg wirken sich nicht auf den ursprünglichen Beleg aus.

Die Schaltflächen dazu finden sie ebenfalls im Shortcut-Block.

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Auftrag erzeugen aus Angebot

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Auftrag aus dem aktuellen Anbot. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen.

Lieferschein erzeugen aus Auftrag

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Lieferschein aus dem aktuellen Auftrag. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen.

Rechnung erzeugen

Diese Funktion erzeugt eine Rechnung aus dem aktuellen Beleg. Dabei werden alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise aus dem aktuellen Beleg übernommen.