Der Dialog Auftrag dient Ihnen zur Erfassung von aktuellen Aufträgen Ihrer Kunden.

Eine genaue Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie in der Dialogbeschreibung "Auftrag"

Informationen über Belege allgemein finden Sie im Thema Belege
Informationen über Positionen im Angebot finden Sie im Thema Positionen.

Siehe auch: Thema Angebot
Siehe auch: Thema Lieferschein
Siehe auch: Thema Rechnung

Neuen Auftrag erzeugen

Variante 1: Neu erzeugen ohne Angebot

1. Einen neuen Datensatz können Sie mit dieser Funktion direkt mit dem Button    erzeugen

2. Kunde zuordnen: Im Feld „Kunde“ den Kunden auswählen (Suche direkt im Schnellsuchfeld, oder im Suchdialog mit dem Suchbutton)
    oder einen neuen Kunden anlegen (Rechte Maustaste => Neu  oder "F12")

3. Adressinformationen und Konditionen werden direkt aus dem Kunden übernommen. Sie können diese im Beleg überarbeiten.
   Diese Änderungen gelten dann nur für den aktuellen Beleg. Der Kundenstamm wird dadurch nicht verändert.

   Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Thema Belege.

4. Positionen (Artikel) erfassen

   Erfassen Sie Artikel, Mengen und Preise auf der Seite "Positionen"
   Bei Auswahl eines Artikels werden Bezeichnung, Beschreibung und Preis aus dem Artikel übernommen.
   Sie können alle Eigenschaften im Beleg beliebig verändern.

   Informationen über Positionen und ihre möglichst einfache Erfassung finden Sie im Thema Positionen

5. Bei Bedarf auf der Seite „Texte“ gewünschte Kopf- und Fussexte eingeben

Variante 2: Aus Angebot übernehmen

1. Wählen Sie ein Angebot aus, aus dem Sie einen neuen Auftrag erzeugen wollen

   Am einfachsten finden Sie das Angebot im Dialog "Offene Angebote". Sie können das Angebot aber natürlich auch im Dialog ""Angebot" über die Suche aktivieren.

2. Rufen Sie die Funktion Auftrag erzeugen aus Angebot. auf
   Dadurch wird ein neuer Auftrag erzeugt. Es werden aus dem aktuellen Angebot die Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise übernommen.

   Sie können den Auftrag danach manuell verändern. Bei Änderungen im Auftrag wirkt sich das nicht auf das ursprüngliche Angebot aus

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Verbuchen / Stornieren

Auftrag verbuchen

Mit der Funktion Auftrag verbuchen verbuchen Sie den aktuellen Auftrag.
Dabei werden für die aktuellen Positionen jeweils "Offene Verkaufspositionen" erzeugt

Der Auftrag ist danach für die Bearbeitung gesperrt.

Auftrag stornieren

Die Funktion Auftrag stornieren, Storniert das Verbuchen des aktuellen Auftrages.
Dabei werden die Offenen Verkaufspositionen wieder gelöscht.
Sie können den Auftrag danach weiter bearbeiten und erneut verbuchen oder Sie können den Auftrag danach löschen.

Überleitung zur nächsten Belegstufe

Funktion "Lieferschein erzeugen aus Auftrag"
Erzeugt aus dem aktuellen Auftrag einen neuen Lieferschein.
Am schnellsten finden Sie aktuelle Aufträge im Dialog "Nichtgelieferte Aufträge". Dort sehen Sie alle Aufträge, aus denen noch kein Lieferschein erzeugt wurde.

Funktion "Rechnung erzeugen"
Sie können aus dem Auftrag auch direkt eine Rechnung erzeugen, ohne die Belegstufe Lieferschein zu verwenden.

Am schnellsten finden Sie aktuelle Aufträge im Dialog "Nichtverrechnete Aufträge". Dort sehen Sie alle Aufträge, aus denen noch keine Rechnung erzeugt wurde.

Übersichsdialoge

Funktionen:

Auftrag erzeugen aus Angebot

Zur Funktion

Auftrag stornieren

Zur Funktion

Auftrag verbuchen

Zur Funktion

Auftragsstatus verändern

Zur Funktion

Lieferstatistik

Zur Funktion