Sie können Serienbriefe erstellen, indem Sie
1. Eine Werbemaßnahme anlegen
2. Der Werbemaßnahme Kundenadressen oder Werbeadressen zuordnen
3. Den Serienbrief mit der Funktion Export - Serienbrief Word oder mit der Funktion Export Excel starten
4. Die Werbemaßnahme verbuchen, um Kontakte in der Kontakthistorie zu erzeugen.
Alternativ kann die Funktion Export - Serienbrief Word auch in folgenden Dialogen aufgerufen werden, um Serienbriefe ohne eine Werbemaßnahme zu erzeugen:
+ Dialog Kunde: Es erscheint ein Suchdialog zur Auswahl der Kunden
+ Dialog Werbeadresse: Es erscheint ein Suchdialog zur Auswahl der Werbeadressen
+ Prozessschritte zu Werbeadressen (z.B. "Prospekt senden")
exportiert dann alle Adressen. die sich aktuell im Prozessschritt befinden.
In all diesen Fällen werden dann jedoch keine Kontakte in der Historie der Kunden/Werbeadressen angelegt
Siehe auch: Thema Werbemaßnahme
Siehe auch: Thema CRM
Siehe auch: Thema Kommunikation
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Export - Serienbrief Word
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Exportiert die Adressen aller Kunden und Interessenten aus der aktuellen Werbemaßnahme in einen Word-Serienbrief.
Die Funktion kann auch aus einem Prozeßschritt zu Werbeadressen aufgerufen werden (z.B. "Prospekt senden") und exportiert dann alle Adressen. die sich aktuell im Prozessschritt befinden.
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Export Excel
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Exportiert die Adressen aller Kunden und Interessenten aus der aktuellen Werbemaßnahme in eine Excel-Datei.
Es werden folgende Daten exportiert:
Vorname, Name, Titel, Strasse, PLZ, Ort, Land, zu Handen, Briefanrede, Telefon1, Telefon2, Fax, Email, ID (Datensatz-Nummer), Typ ("Kunde" oder "Werbeadresse"), Branche1,Branche2
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Postleitzahlenaufstellung Export Excel
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Exportiert eine Aufstellung der verwendeten Postleitzahlen in eine Excel-Datei.
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