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Beschreibung
Importiert Kontakte aus einer Excel-Datei in die Kontakthistorie von Kunden oder Werbeadressen.
Die Excel-Datei muss dabei folgendes Format haben:
In den Spaltenüberschriften stehen folgende Überschriften, um den Inhalt der Spalte zu erkennen. Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle. Spalten ohne Überschriften oder mit anderen Überschriften werden ignoriert.
Überschrift |
Zielspalte Future Factory |
name |
Name/Firma |
plz |
Postleitzahl |
postleitzahl |
Postleitzahl |
ort |
Ort |
nummer |
Kundennummer |
datum |
Datum des Kontaktes |
mitarbeiter |
Bearbeiter des Kontaktes (Nachname) |
bearbeiter |
Bearbeiter des Kontaktes (Nachname) |
bemerkung |
Bemerkung/Inhalt |
Die Zuordnung der Kontakte erfolgt über Kundennummer (nummer) oder Kundenname (name).
Ist die Kundennummer vorhanden, erfolgt die Zuordnung immer über die Kundennummer. Sonst erfolgt die Zuordnung über die Kombination Name/PLZ/Ort (soweit vorhanden)
Entweder die Spalte "Kundennummer" oder die Spalte "Name" muss immer vorhanden sein.
Die Zuordnung des Bearbeiters erfolgt über den Nachnamen.
Thema: Import |
Ablauf
1. Funktion starten
2. Ungefähre Anzahl der Datensätze eingeben
3. Excel-Datei auswählen
4. Zieltabelle (Kunde oder Werbeadresse) auswählen
5. Art des Kontaktes auswählen
Ergebnis
Neue Datensätze in der Historie zur Kunden- oder Werbeadressen-Tabelle
Modul: Grundmodul |