Anrede pers. (Du)

Für persönliche Anrede (Du) statt formeller Anrede (Sie)

Bei Emails und Word-Briefen

Netzwerke
 

Falls Sie in mehreren Netzwerken tätig sind, dann können Sie Ihre Adressen den jeweiligen Netzwerken zuordnen.

Klicken Sie in der Liste auf den Suchbutton

, um aus den definierten Netzwerken zuzuordnen.
Es erscheint eine Liste zum Anhaken der aktiven Einträge.

Auswirkungen:
Dies kann für Suchen nützlich sein (z.B. für Werbemaßnahmen) und sorgt für eine richtige Zuordnung beim Wochenbericht.

Das Netzwerk „Network Butler“ ist bereits vorangelegt und kann sofort ausgewählt werden.

Im Kapitel „Mehrere Netzwerke verwalten“ sehen Sie wie Sie mehrere Netzwerke anlegen.

Kategorie

Zur Kategorisierung von Kunden.

Zum Beispiel :
Interessiert
Potentieller Kunde
Partner
….

Geb.Datum
 

Das Geburtsdatum des Kunden.
 

Wählen Sie mit dem Button aus dem Kalender oder geben Sie das Datum in Textfeld manuell ein.

 
Auswirkungen:
Bewirkt die Anzeige des Kunden auf der Startseite in der Liste „Geburtstage“ und eine Anzeige im „Mitarbeiter Wochenplan“.

Auch in den Dialog „Adressensammlung“ können Sie mit der „Geburtstagsliste“ die passenden Adressen hinzufügen.

Quelle Kategorie

Zur Messung der Werbeeffizienz.
Durch welche Werbekategorie haben Sie den Kunden kennengelernt?

Wählen Sie aus der Liste.

Verwalten Sie die Kategorien links im Verzeichnisbaum im Verzeichnis „Hilfstabellen“

Sie können auch hier sofort einen neuen Eintrag erfassen indem Sie im Textfeld mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü auf „Neu“ klicken. Zum Bearbeiten eines ausgewählten Eintrags klicken Sie ebenfalls mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü „Bearbeiten“
(Siehe Kapitel Hilfstabellen)

Vermittler

Durch welche Person haben Sie den aktuellen Kunden kennengelernt?

 
Hinterlegen Sie hier eine andere Adresse aus der Datenbank, indem Sie auf den Suchbutton klicken und Ihre Suchbedingungen eingeben.
Oder verwenden Sie das leere Textfeld direkt für eine Schnellsuche indem Sie Ihre Suchbedingung für den Namen eingeben (mit oder ohne ?) und ENTER drücken.

Sie können auch hier sofort einen neuen Eintrag erfassen indem Sie im Textfeld mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü auf „Neu“ klicken. Zum Bearbeiten eines ausgewählten Eintrags klicken Sie ebenfalls mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü „Bearbeiten“

Kennengelernt bei Termin

Ordnen Sie einen Ihrer Termine zu, indem Sie rechts neben dem Feld den Button

klicken.

 
Es wird dann eine Liste Ihrer Termine der letzten 14 Tage zur Auswahl angezeigt.

Kontaktanzahl

Anzahl der Kontakte mit der Adresse bisher.

 
Wird von der Software automatisch erhöht, wenn Sie die Funktion „Kontakt erfassen“ aufrufen.

Kann nicht manuell verändert werden.

Dient zu Ihrer Information.

Letzter Kontakt

Datum des letzten Kontakts.

Wird von der Software automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Funktion „Kontakt erfassen“ aufrufen.

Kann manuell überschrieben werden.
 

Auswirkungen:
Wird im „Mitarbeiter Wochenplan“ berücksichtigt.
Wird in der „Anrufliste“ berücksichtigt.

Wiederanruf

Geplantes Datum des nächsten Wiederanrufs.
 

Wenn Sie ein konkretes Datum vereinbart haben.

Auswirkungen:
Wird im „Mitarbeiter Wochenplan“ berücksichtigt.
Wird in der „Anrufliste“ berücksichtigt.
Wird im Dialog „Wiederanruf“ berücksichtigt

Kontaktfrequenz

Geplante Frequenz in Tagen.
Wie oft wollen Sie die Person kontaktieren?

Auswirkungen:
Wird im „Mitarbeiter Wochenplan“ berücksichtigt.
Wird in der „Anrufliste“ berücksichtigt.
 

Eine Adresse wird dort angezeigt, wenn das Datum in „letzter Kontakt“ länger vorbei ist als die Kontaktfrequenz.

Z.B. 30 für monatlich

Verwenden Sie dieses Feld um mit den Personen in Kontakt zu bleiben und daran erinnert zu werden, ohne einen konkreten Termin geplant zu haben.

Siehe auch "Kontaktfrequenz"

Hauptbetreuer

Wer ist der Hauptbetreuer des Kunden?

 
Nur sinnvoll wenn mehrere Benutzer mit derselben Datenbank arbeiten.

Keine Zusendungen

Gibt bei der Funktion „Mehrfach-Email versenden“ die Möglichkeit, diese Personen automatisch auszufiltern.

Kontakte

Liste der bisherigen Kontakte mit dieser Person.

 
Erfassen Sie neue Kontakte mit der Funktion „Kontakt erfassen“

Termine

Liste der bisherigen Termine mit dieser Person.
 

Erfassen Sie neue Termine:
+ Mit dem Button „Neu“ in der Liste
+ Im Terminkalender

Bemerkung

Textfeld für freie Bemerkungen.

Stichworte

Ordnen Sie Stichworte des Kunden zu.
Bei manueller Eingabe trennen Sie die Stichworte mit dem Strichpunkt „;“

Sie können dazu auch die Funktion „Stichworte zuordnen“

verwenden.
Diese Funktion hat den Vorteil, dass Sie damit die Stichworte immer exakt gleich geschrieben eintragen und so bei der Suche eindeutige Ergebnisse bekommen.
 
Neue Stichworte: Schreiben Sie in das Feld das neue Stichwort getrennt mit „;“ vom vorherigen Text.
Dieses Stichwort wird nun automatisch in der Datenbank hinterlegt und steht dann auch bei anderen Kunden automatisch bei der Funktion „Stichworte zuordnen“ zur Verfügung.

Sie sollten z.B. allen Ihren direkt geworbenen Partnern das Stichwort „Partner“ zuordnen, um diesen leicht Emails und Informationen zusenden zu können.

Bei der Suche können Sie dann in diesem Feld mit dem „?“ suchen und damit eine Volltextsuche durchführen um Ihren Begriff zu finden.

Bilder
(Seite Infos)

Ordnen Sie Bilder der Adresse zu.
Zum Beispiel Visitkarten, Fotos von XING,…

Sie können Bilder aus dem Datei-Manager mit Drag&Drop zuordnen.

Oder Bilder aus der Zwischenablage einfügen.

(Rechte Maustaste => „Grafik importieren aus Zwischenablage“)

 
So können Sie z.B. auf einem sozialen Netzwerk (XING,Facebook,…) ein Bild einfach mit der rechten Maustaste kopieren und hier wieder einfügen.

Dokumente
(Seite Infos)

Ordnen Sie beliebige Dokumente zu
(Word-Dateien, PDFs, Excel…)

Sie können hier Dokumente vollständig in die Datenbank importieren (Button

) oder nur eine Verlinkung erzeugen (Button

)

Es erscheint dann jeweils ein Dialog zur Auswahl der gewünschten Datei.

Zugeordnete Dateien können Sie öffnen, indem Sie die Zeile markieren und dann die ENTER-Taste drücken. Es öffnet sich dann das Programm das in Windows für diesen Dateityp als Standardprogramm hinterlegt ist.

Bekannte
(Seite Infos)

Ordnen Sie andere Adressen zu, um Beziehungen zwischen Adressen herzustellen.

Verwenden Sie dazu die Funktion „Bekannte zuordnen“

Sie werden dann nach 2 Kunden gefragt die gegenseitig verknüpft werden sollen. Die Verknüpfung wird dann in beiden Kunden gegenseitig eingetragen.

Testimonial / Erfolgstory
(Seite Infos)

Hier können „Erfolgsstories“ oder „Testimonials / Zitate“ von Kunden hinterlegt werden, die mit Ihrem Produkt besonders zufrieden waren.

Verwenden Sie diese Daten dann als besonders glaubwürdiges Verkaufsargument bei neuen Kunden.