Navigation:  Themen > Kunden Freigabe für Aufträge

Ziel:  

Mit dieser Funktion können Sie steuern, dass neue Kunden erst nach interner Freigabe durch die Buchhaltung für Aufträge zugelassen werden.

So wird sichergestellt, dass Auftragsbestätigungen und Leistungen erst nach erfolgter Prüfung an den Kunden erfolgen.

 

Im Dialog "Kunde" können Sie festlegen dass der Kunde für Aufträge gesperrt ist.

 

Die Sperre verhindert:
 + dass ein Auftrag verbucht werden kann
 + dass ein "Beleg als Email" im Auftrag versendet werden kann.

 

Die Sperre wird auf 2 Arten gesetzt:
1. Automatisch mit Option
     Wenn die Option "Neue Kunden müssen freigegeben werden" aktiv ist, dann bekommen neue Kunden automatisch die Sperre
    (Dialog Optionen => Aufträge => "Neue Kunden müssen freigegeben werden")
 

2. Mit der Funktion "Kunde für Aufträge sperren"
    Mit dieser Funktion sperren Sie den Kunden.
    Dialog Kunde => Funktionen => Wartung => Sperre
    Das Ereignis wird in den Prozessereignissen protokolliert

 

Den Kunden freigeben:

    Rufen Sie dazu die Funktion "Kunde für Aufträge sperren" im Kundendialog auf

    Dialog Kunde => Funktionen => Wartung => Sperre

    Das Ereignis wird in den Prozessereignissen protokolliert