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Funktionen
Kundenkontakt erfassen |
Aufruf: Verzeichnis "Kunden"
Diese Funktion kann auch in folgenden Dialogen aufgerufen werden: Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung, Projekt, Arbeitspaket, Mietvertrag, Wartungsauftrag |
1. Beschreibung:
Protokolliert einen Kundenkontakt zum aktuellen Kunden. Wenn Sie diese Funktion aus einem Beleg heraus erfassen, wird der Kunde des Belegs übernommen.
Kunde, Mitarbeiter und Uhrzeit werden automatisch ausgefüllt.
Sie können zusätzlich die Kontaktart (Telefon, Besuch, Fax,...) und Details zum Kontakt erfassen.
Der Kontakt wird in der Kontaktliste des Kunden eingetragen.
Verwenden Sie diese Funktion, um die Kommunikation mit Ihren Kunden zu protokollieren, sodass jeder Kontakt nachvollziehbar ist.
Thema: CRM |
2. Ablauf:
1. Funktion "Kundenkontakt erfassen" aufrufen.
4. Kontakt speichern
3. Ergebnis:
Neuer Eintrag in der Kontakthistorie des Kunden.
Modul: Grundmodul
