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In den Übersichten sehen Sie eine Auswahl an Datensätzen die in einem bestimmten Zeitraum liegen.
Diese Übersichtsdialoge vereinfachen die Suche nach Datensätzen mit bestimmten Bedingungen, die häufig benötigt werden.

 

Zeitraum / Filter:

 

Sie können jeweils rechts oben den gewünschten Zeitraum (von-bis) als Datum eintragen.
Darunter können Sie (abhängig vom Dialog) unterschiedliche Filter aktivieren, um die Anzeige einzuschränken.

(z.B. Filter nach Netzwerk, Kunde, Kontaktart,…)

Die möglichen Filter sind vom Dialog abhängig.

 
Sie können die Anzeige in den Dialogen anpassen:

Ganze Liste / Datendetails:        
Sie können die Liste über den ganzen Bildschirm gehen lassen, oder die Liste „verkleinern“, um im unteren Teil des Bildschirms den ausgewählten Datensatz anzuzeigen.

Verwenden Sie dazu rechts neben der Liste die Buttons und

Im „Listenmodus“ können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Doppelklick oder mit dem Button „Datensatz bearbeiten“ ansehen und bearbeiten.
Speichern Sie danach Ihre Änderungen dann mit dem Button „Speichern“

 

Spalten anpassen

Sie können die angezeigten Spalten mit dem Button „Spalten anpassen“ definieren.

Wählen Sie dann im Dialog aus der linken Liste mit Doppelklick die Eigenschaften die Sie anzeigen wollen.
In der rechten Liste sehen Sie die aktuell ausgewählten Spalten. Bestätigen Sie mit „Speichern“

Dialoge:

Kontaktübersicht Kunde        

Zeigt alle durchgeführten Kontakte („Kontakt erfassen“) innerhalb eines gewählten Zeitraums an.
Sie können nach Kunde und Kontaktart filtern.

Kundenliste

Zeigt alle Kunden an.
Sie können nach Netzwerk und Branche filtern.

Wiederanruf

Zeigt alle Kunden an, für die ein Wiederanruf geplant ist
(Feld „Wiederanruf“ im Kunde)
Sie können rechts oben den Zeitraum für die Anzeige ändern.

Letzter Kontakt        

Zeigt alle Kunden an, deren letzter Kontakt im ausgewählten Zeitraum liegt.
(Feld „Letzter Kontakt“ im Kunde)
Sie können rechts oben den Zeitraum für die Anzeige ändern.

Termin vorbereiten

Zeigt die Termine der nächsten 3 Tage an, um sich darauf vorbereiten zu können.
Sie können rechts oben den Zeitraum für die Anzeige ändern.

Wenn Sie den Termin vorbereitet haben, dann bestätigen Sie dies rechts oben neben der Liste mit der Funktion „Termin vorbereiten abgeschlossen“ .
Der Termin verschwindet dann aus dieser Liste.
Im Termindialog im Dialog „Aufgaben/Termine“ ist dieser Termin natürlich weiterhin sichtbar.

Termin nachbearbeiten

Zeigt die Termine der letzten Woche an, um eine Nachbearbeitung durchführen zu können.
Sie können rechts oben den Zeitraum für die Anzeige ändern.

Wochenberichte

Zeigt die Liste aller Wochenberichte eines ausgewählten Zeitraums an.
Sie können rechts oben den Zeitraum für die Anzeige ändern.