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Um dem Kunden eine Nachricht zu senden tippen Sie auf

„Nachricht senden“ und dann auf „Email“, „SMS“ , „WhatsApp“, Telegram, Viber, Signal

 

 

Es erscheint nun eine Liste der vorhandenen Textbausteine zur Auswahl.

Textbaustein-Auswahl: Zuletzt verwendete

 Die Textbaustein-Auswahlliste zeigt die zuletzt verwendeten        Bausteine ganz oben an.
 Das erleichtert die Mehrfachversendung von Emails.

 

Textbaustein-Auswahl: Gruppierung

Textbausteine können zu Gruppen zusammengefasst werden um die Übersicht in der Auswahlliste zu verbessern.

 
Dazu muss im Titel des Textbausteins an der Trennung der Gruppe ein § Zeichen eingefügt werden. Alle Textbausteine die vor diesem § Zeichen denselben Text haben werden zu dieser Gruppe zusammengefasst. Also zum Beispiel:
 NB Beziehung Start §-Wer bist du?
 NB Beziehung Start §-Frage nach Business

 

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Es öffnet sich nun das passende Programm (Email, SMS, Whatsapp, Telegram, Viber, Signal) und Sie können Ihre Nachricht noch kontrollieren und bearbeiten, bevor Sie die Nachricht absenden.

Bei SMS, WhatsApp und Signal wird dabei der Empfänger gleich ausgewählt.
Bei Telegram und Viber ist dies jedoch technisch nicht möglich. Es wird nur der Text übergeben, der Empfänger muss dann noch in der App ausgewählt werden.        

Zusätzlich passiert folgendes:

+ Es wird ein Kontakt in der Kontakthistorie des Kunden eingetragen.
+ Das Feld "Letzter Kontakt" im Kunden wird auf heute aktualisiert.
+ Sollte der verwendete Textbaustein eine „Nachfassfrist“ hinterlegt haben, wird auch automatisch eine Aufgabe für diesen Tag angelegt.
+ Dieser Kunde verschwindet automatisch aus  den "Anrufvorschlägen", falls er dort vorhanden war.
+ Der Kunde verliert seine „Markierung“ in der Kundenliste, falls Sie ihn markiert haben. Diese Liste wird also kürzer und Sie können mit dem nächsten Kunden in der Liste fortfahren