Navigation:  Android App > Kontakt (Gespräch) erfassen

Um ein Gespräch zu erfassen tippen Sie im Detaildialog des Kunden auf den Button
„Kontakt erfassen“

Es erscheint ein Zusatzdialog in dem Sie die Details des Gesprächs zuordnen können:

 

Sie können den Typ des Gesprächs festlegen:
  + Anruf
  + Email
  + Besuch

 

Sie können die Inhalte des Gesprächs als Text hinterlegen.

 

Kundendaten gleichzeitig verändern

Um nicht extra in den Kundendatensatz wechseln zu müssen, können Sie gleich direkt bei der Gesprächserfassung einige Kundendaten bearbeiten

Dazu gehören die Felder:

+ Kontaktfrequenz
+ Datum des nächsten Kontaktes
+ Thema des nächsten Kontaktes
+ Interessen/Stichworte

 

Gesprächsnotizen als Liste und bearbeitbar

Die Gesprächsnotizen  werden in einer eigenen Tabelle gespeichert.

Dazu gibt es jetzt den Menüpunkt „Kontakt“ am Startbildschirm.
Dort werden die letzten Kontakte angezeigt.

 

Diese können auch gesucht und gefilter werden.
Mögliche Suche / Filter:
 + Suche nach Text
 + Filter nach        Kontaktart
                 Team

Ein Klick auf den Kontakt öffnet den Datensatz. Dieser kann dann bearbeitet werden.